Reglas de planes mensuales

Cada centro conserva su cálculo actual hasta que Administración revisa y confirma una configuración distinta. Las reglas se guardan por centro, con vigencia e historial. Preparar una propuesta no cambia sesiones ni comisiones.

Preparar una configuración

En Configuración → Planes de atención encontrarás directamente tres pestañas, sin entrar a otra página:

• Contratos y cancelaciones: firma requerida, generación y envío de contratos, bloqueo de cobro automático y valor predeterminado al cancelar citas futuras. El envío automático requiere generar el contrato.
• Sesiones y recuperaciones: configuración vigente y Cambiar reglas de cálculo, con mes de inicio, motivo obligatorio y revisión de impacto. El plazo admite meses enteros positivos y queda sin límite si lo dejas vacío.
• Historial de reglas: versiones del cálculo mensual, con vigencia, autor y motivo. No representa un historial versionado de los ajustes operativos de contratos.

Las áreas aparecen a la izquierda, las pestañas dividen temas y las tarjetas agrupan campos. Cambiar de área o pestaña conserva tu borrador. Una barra común al pie muestra los cambios pendientes: Guardar cambios guarda los ajustes habituales; si modificas reglas mensuales pasa a Revisar cambios y luego a Confirmar y guardar. La revisión conserva también archivos seleccionados en Marca. Cancelar descarta el borrador completo después de confirmar.

Ejemplo: cambias la exigencia de firma y un recordatorio, recorres otras pestañas y guardas una vez. Si además preparas una nueva regla de sesiones, primero revisas su impacto y confirmas: los ajustes de base de datos y la versión se guardan juntos. Contratos no crea una versión por sí solo.

La comparación muestra el impacto de las reglas mensuales, usando la configuración general vigente. Si también cambias zona horaria, inicio operativo, política de comisión, feriados o retención, primero debes guardar esos ajustes manteniendo las reglas actuales; luego revisa las reglas mensuales. El botón Dejar las reglas actuales y guardar otros ajustes permite salir de la propuesta sin descartar los demás campos. Esta separación evita comparar usando una base financiera distinta de la que se aplicará.

Si entras desde el listado de planes, Volver a planes de atención te devuelve al listado. Los enlaces antiguos a reglas mensuales redirigen a su pestaña dentro de Configuración.

Revisar alcance y bloqueos muestra el rango hasta la siguiente versión programada, los registros comprendidos y los meses bloqueados por cierres o adelantos. Incluye una comparación de sesiones esperadas actuales y propuestas para las mensualidades registradas, agrupada por mes. Si falta un horario, el total aparece pendiente de definir; no se interpreta como cero. También compara derechos, vencimientos, excepciones confirmadas, comisiones por terapeuta y acciones de seguimiento. Incluye recuperaciones posteriores al tramo cuando dependen de un origen comprendido en él. Al editar una propuesta, su revisión anterior deja de mostrarse y debes revisarla nuevamente.

Aplicar configuración requiere una vista previa vigente, motivo y confirmación. Guarda una versión por centro y materializa los derechos y las acciones de seguimiento en una sola transacción. Si hay pagos protegidos, datos financieros sin resolver o cambios desde la revisión, rechaza toda la operación. No reescribe cierres, facturas ni snapshots de mensualidades.

El historial distingue versiones vigentes, programadas, históricas y reemplazadas. Detalle de la configuración abre un modal con la configuración de esa versión, su vigencia, autor y motivo. Las reglas se muestran en filas separadas para relacionar cada etiqueta con su valor. El botón Cerrar permanece disponible al pie del modal.

Ejemplo de revisión: preparas una regla desde octubre y revisas sus sesiones esperadas. Luego cambias el plazo de recuperación de dos a tres meses: debes revisar nuevamente la propuesta. Mientras no se habilite y confirme su aplicación, el centro conserva sus reglas actuales.

Los ejemplos de esta guía usan personas y montos ficticios. Muestran qué acción ejecutar y su resultado sobre sesiones, vencimientos, comisiones o tareas.

Conservar el comportamiento actual

La configuración Conservar comportamiento actual permite mantener la operación de Cognitivo sin revisar ni completar todas sus mensualidades. Conserva las sesiones esperadas registradas. Para períodos nuevos utiliza el cálculo existente: días definidos cuando los hay, frecuencia por cuatro cuando no los hay y el límite contratado de los planes especiales.

Este modo conserva las reglas actuales de feriados y comisiones del centro. Una recuperación mantiene la valoración existente; elegir este modo no cambia su importe por el de la cita original ni introduce vencimientos. Las fechas actuales de la matrícula no recortan retrospectivamente las sesiones guardadas. Las pausas completas mantienen su tratamiento vigente en el saldo.

El detalle del historial identifica el modo utilizado. Las opciones de calendario y recuperaciones que siguen corresponden a una configuración nueva explícita, con revisión de impacto antes de aplicarla. No es necesario completar horarios históricos para conservar el comportamiento actual.

Comparar un período histórico y confirmar que conserva sus resultados no cambia su configuración ni reabre sus pagos. Los cierres y adelantos existentes siguen bloqueando la aplicación de reglas sobre ese período, aunque la propuesta use el modo de compatibilidad.

Ejemplo de compatibilidad: una mensualidad histórica de Cognitivo tiene ocho sesiones esperadas registradas. Conservar comportamiento actual mantiene esas ocho; no las reemplaza por un nuevo conteo del calendario. Si agosto ya tiene pagos, comprobar que los resultados coinciden no autoriza a cambiar las reglas de agosto.

Ejemplos del cálculo actual

• Agosto de 2026 tiene cinco lunes: un mes nuevo con una sesión cada lunes tiene 5 sesiones. Sin días definidos, una sesión semanal produce 4 sesiones.
• Con lunes y martes y dos sesiones semanales, agosto de 2026 tiene 9 sesiones. Sin días definidos, dos sesiones semanales producen 8.
• Si agosto ya tiene 4 sesiones guardadas, conserva esas cuatro aunque haya cinco lunes.
• Por servicio, el cálculo con días multiplica sus ocurrencias mensuales por la frecuencia semanal y divide por la cantidad de días configurados, usando división entera. Después suma los servicios.
• Si los servicios superan el máximo semanal contratado, se limita el total: máximo × 4 sin días; con días, ocurrencias de los días distintos × máximo ÷ cantidad de días distintos, redondeado hacia arriba. Así, un plan de una sesión semanal con dos servicios alternados sin días definidos tiene 4, no 8.

Comisiones generales y feriados

En Configuración, Política de pago de comisiones a terapeutas agrupa la excepción de feriados dentro de la política Completa. Las otras políticas no usan esa excepción; cambiar de política conserva su valor para un posible uso posterior. Excluir feriados también excluye citas atendidas cuya fecha sea feriado. Siempre debe existir una cita para generar comisión.

Las reglas mensuales con calendario efectivo determinan el tratamiento específico de los cierres y recuperaciones de esas sesiones. Revisa ambas configuraciones. El pago de una recuperación existente sigue configurándose aunque la nueva regla deje de generar recuperaciones. La retención de honorarios aparece por separado porque afecta al pago consolidado y no a la elegibilidad de las citas.

Cuántas sesiones corresponden con calendario por fechas efectivas

Lexa cuenta los días de atención contratados dentro de la vigencia del plan. Un mes puede tener cuatro o cinco ocurrencias de un día. Si el plan comienza a mitad de mes, solo cuentan las fechas desde su inicio. Esto no determina el precio ni el prorrateo de la mensualidad.

Los días deben estar definidos. Si faltan, verás Horario pendiente de definir; no se crearán alertas de faltantes basadas en una estimación. Los períodos anteriores conservarán su cálculo.

Cambiar días o frecuencia tendrá una fecha de inicio. Recepción revisará las citas futuras que ya no coincidan. Durante una pausa registrada no se exigirán sesiones ni se generarán recuperaciones nuevas. La pausa tendrá prioridad sobre un feriado.

Feriados y cierres

El centro podrá configurar por separado feriados, vacaciones, remodelaciones y otros cierres:

• Si la cita no realizada genera recuperación. Por defecto, los feriados no la generan.
• Si corresponde comisión por la cita original.
• Si una cita pendiente de recuperación paga solo al recuperarse o también antes.
• Si al recuperar se conserva una sola comisión o se pagan ambas.
• Si la recuperación usa el importe de comisión original o la tarifa de quien la realiza.

La cita original debe estar creada para generar comisión o recuperación por feriado. Sin cita, la sesión esperada sigue por agendar. Una cita no realizada por feriado debe quedar identificada con ese motivo, sin registrarla como atendida. Si efectivamente se atiende, cuenta como realizada y se paga una sola vez.

Feriados y vacaciones partirán con las mismas opciones iniciales. Remodelaciones y otros cierres generarán recuperación y pagarán al recuperarse. Cada centro podrá ajustar las reglas.

Ejemplo de una sola comisión al valor original

La comisión original de Ana es $25.000. Pedro realiza la recuperación y su tarifa habitual es $30.000. Con Importe original, Pedro recibe $25.000. Ese importe se guarda al registrar la recuperación y no cambia porque posteriormente se edite una tarifa.

Si Ana ya había recibido esos $25.000, el cierre anterior se conserva. En el siguiente período abierto se registra un descuento a Ana y un abono a Pedro, vinculados a ambas citas. Si recupera Ana, el efecto neto de los ajustes es cero. Con la opción de pagar ambas, no se descuenta el pago original.

Con Pagar solo al recuperar, si la cita queda reprogramada y nunca se recupera, no genera comisión. Esto es distinto de un feriado que no genera recuperación: su pago depende de la opción configurada para la cita original.

Ejemplos de otras opciones: si se elige la tarifa de Pedro y la comisión correspondiente a su recuperación es $30.000, se usan esos $30.000. Si se conservan ambos pagos y el original ya recibió $25.000, no se descuenta ese original; la recuperación adicional usa la opción de valoración elegida. Si el centro paga el original aunque no se recupere, puede existir ese pago aun cuando el paciente nunca reserve otra cita.

Los importes del ejemplo son comisiones brutas. No habilitan un bono adicional por cita para un terapeuta con sueldo fijo. El período de traslado y sus reversiones se detallan más abajo.

Plazo para recuperar

Puedes indicar cualquier cantidad entera positiva de meses, como 1, 2, 12 o 24. Dejar vacío significa sin límite.

El plazo se cuenta desde la fecha original. La atención debe realizarse a más tardar el día de vencimiento; reservarla antes no basta. Reagendar no reinicia el plazo. Si el mes no tiene el día original, se usa su último día: 31 de enero más un mes vence el 28 o 29 de febrero.

Terminar o cancelar el plan no elimina recuperaciones pendientes. Las pausas pueden dejar correr el plazo (opción predeterminada) o extenderlo por los días de pausa. Una atención realizada a tiempo conserva su validez si la nota clínica se registra después; su comisión queda pendiente hasta registrar la nota.

Al cambiar el plazo, puedes recalcular los vencimientos existentes (predeterminado) o conservarlos. Las citas ya confirmadas que queden fuera mantienen cobertura como excepción registrada. Si vuelves a moverlas fuera de plazo, necesitas autorización.

Extensiones e inasistencias

En Tareas → Extensiones de recuperaciones, recepción podrá solicitar una nueva fecha indicando el motivo. Administración podrá aprobar o rechazar con una explicación, y delegar ese permiso a una identidad activa de secretaría o coordinación. Cada persona conserva su alcance de sucursales o prestaciones. Una recuperación ya utilizada no admite una extensión.

Una solicitud pendiente no detiene el vencimiento ni cambia la fecha vigente. Si se aprueba después de vencer, la nueva fecha reactiva el seguimiento conservando contactos y respuestas. El historial mantiene la fecha solicitada, el motivo y la decisión. Esta pantalla está implementada en la rama en preparación; todavía no representa una función publicada en producción.

Recepción clasificará cancelaciones y reprogramaciones con motivo obligatorio:

La primera versión no calculará automáticamente cuántas horas antes avisó el paciente.

Ejemplo de extensión: la recuperación vence el 10 de junio y recepción solicita hasta el 30, indicando el motivo. Solicitar no cambia el día 10. Administración, o una persona con permiso delegado, aprueba hasta el 30 o rechaza con una explicación. Si aprueba el 12, el seguimiento se reactiva con la nueva fecha y conserva los contactos anteriores. Si la recuperación ya fue utilizada, no corresponde extenderla.

Cancelación por móvil, correo o WhatsApp

Regla implementada en la rama, pendiente de publicación: cuando el paciente cancela una recuperación por estos canales, la cita queda cancelada y se libera su horario, pero su tratamiento queda pendiente de clasificación por recepción. El canal no permite deducir si fue tardía. Mientras se clasifica, esa cancelación no consume el derecho ni genera una comisión por la recuperación. No se deshacen comisiones originales ya pagadas.

Recepción debe revisar el motivo, registrar la explicación y elegir reprogramación permitida, cancelación tardía o cancelación atribuible al centro. La cancelación no reinicia el plazo de recuperación. Pendiente de clasificación y pendiente de autorización de una extensión son situaciones distintas.

Ejemplo paso a paso: Ana cancela una recuperación.

1. Ana tiene una recuperación agendada para el jueves, correspondiente a una sesión anterior.
2. El miércoles cancela desde WhatsApp. Lexa registra la cancelación y libera el horario, sin asumir que cancelar el día anterior sea tardío.
3. Recepción revisa el caso y registra el motivo y su clasificación. No necesita calcular manualmente la comisión.

Hasta que recepción clasifique, Lexa no convierte automáticamente el clic en «Cancelar» en una sesión consumida o una comisión pagable. La pantalla implementada en el desarrollo está en Tareas → Cancelaciones de recuperaciones: muestra el paciente, la cita cancelada, su motivo y el historial. Recepción elige el tratamiento y registra por qué. Puede incluir las ya clasificadas para consultar o corregir la decisión; una recuperación con pago propio registrado requiere revisión financiera. Esta pantalla todavía no está publicada en producción.

Traslados de comisión y sus anulaciones

Estas reglas están aprobadas y en implementación; todavía no están publicadas en producción. El traslado requiere una cita de recuperación existente y habilitada para pago, además de evidencia del importe original pagado.

Una cita que ya originó un derecho registrado conserva sus datos de origen. No se puede eliminar, desvincular ni cambiar estructuralmente desde la agenda de forma que se altere ese derecho. Ejemplo: una cita de Ana del 7 de septiembre originó una recuperación; mover esa cita original a octubre cambiaría la explicación del saldo y su vencimiento, por lo que se bloquea. La nueva fecha se registra en la recuperación vinculada. Desvincular una recuperación no elimina el derecho original y obliga a reconciliar los movimientos financieros asociados.

Flujos masivos y término del plan

Estas protecciones están implementadas en la rama de la funcionalidad y aún no están publicadas. El borrado masivo de citas futuras desde el paciente o al desactivar un terapeuta conserva las citas originales con derechos registrados, incluso cuando su recuperación está en el mismo lote. También conserva citas con evidencia de comisión pagada. Las citas omitidas se informan para revisión individual. Eliminar una recuperación permitida conserva el derecho de origen y reconcilia los ajustes financieros dentro de la misma operación.

Ejemplo: el lote contiene la cita original de Ana y una recuperación futura. La original respalda un derecho y se conserva; si la recuperación no tiene pagos, boletas ni notas que impidan borrarla, se elimina. El derecho no desaparece junto con el lote.

Al cancelar un plan, Mantener conserva el vínculo de las recuperaciones de calendario y su vencimiento. Cancelar citas futuras conserva ese vínculo, cancela la recuperación y la deja pendiente de clasificación por recepción. La cancelación de la matrícula no decide automáticamente que el paciente perdió la sesión. Las citas originales protegidas y las comisiones pagadas permanecen intactas.

Ejemplo: el plan termina el 10 de septiembre y existe una recuperación del 20, válida hasta diciembre. Al mantener las citas, sigue agendada con el mismo derecho. Al cancelarlas, recepción debe clasificar la cancelación; hasta entonces no se consume el derecho ni se genera comisión por esa recuperación. El plazo de diciembre se conserva.

La auto-cancelación por inasistencias consecutivas sigue excluyendo las citas de planes. La selección y cancelación se coordinan con las operaciones financieras; las notificaciones se envían después de guardar el resultado.

Ejemplo: se cancelan dos citas particulares futuras y falla un aviso por correo. Las cancelaciones guardadas siguen vigentes; el fallo del aviso no se presenta como si las citas no se hubieran cancelado. Las citas de recuperación del plan quedan fuera de esta automatización.

Consultar el historial financiero

Administración encuentra Historial financiero de recuperaciones desde el reporte de comisiones. Puede filtrar por terapeuta y período. Ver historial abre un modal con la cita original, la recuperación, la comisión efectivamente pagada, el período del traslado y sus movimientos pendientes, pagados o anulados. El filtro de período incluye compensaciones posteriores, aunque el traslado original sea de otro mes.

Los cierres nuevos guardan evidencia permanente del monto de cada ajuste incluido. Si se anula el cierre y el ajuste vuelve a pagarse, el historial conserva ambas liquidaciones y la anulación. No se reconstruyen pagos antiguos sin evidencia.

Los ajustes automáticos enlazan al historial y no se editan ni eliminan como bonos manuales. Un abono de cero se muestra como evidencia sin inventar un bono. Las anulaciones y compensaciones conservan sus fechas y no reescriben cierres pagados.

Ejemplo: Ana recibió un descuento de $25.000 en octubre; el abono a Pedro todavía estaba pendiente. Al revertir el traslado se conserva el descuento pagado, se anula el abono pendiente y se registra una compensación de $25.000 para Ana en el siguiente período abierto. El modal muestra los tres movimientos y sus estados. Filtrar por el mes de la compensación también encuentra este traslado.

Horarios versionados del plan

Desde Planes activos → Editar → Editar horario e historial, administración y recepción pueden consultar el horario a una fecha, elegir prestaciones, sesiones semanales y días, indicar desde cuándo aplicar el cambio y registrar su motivo. Los cambios futuros no reemplazan el horario de hoy. No se requiere una tarea nocturna para activarlos: cada consulta resuelve la versión correspondiente a su fecha.

El historial abre el detalle de cada versión en un modal, con vigencia, autor, registro, motivo y reparto completo. Una corrección para la misma fecha agrega otra versión y conserva la anterior como reemplazada. Al crear un plan se registra su horario inicial. En planes anteriores a esta función, el primer cambio conserva el horario previo sin inventar cómo era el plan antes de la evidencia disponible; las copias mensuales existentes siguen siendo evidencia del pasado.

Facturación y comisiones históricas: una mensualidad que ya tiene un reparto financiero conserva esa copia. Una mensualidad nueva toma el reparto vigente al comienzo de su mes; un cambio de días a mitad de mes no prorratea ni reemite automáticamente la boleta. El calendario de sesiones sí distingue los tramos dentro del mes cuando el centro usa cálculo por calendario. En Comportamiento actual, las mensualidades registradas conservan sus sesiones esperadas y el cálculo compatible de Cognitivo.

Ejemplo: agosto ya tiene una mensualidad con el reparto anterior. Cambiar septiembre no modifica esa mensualidad. Al crear octubre, se toma el horario efectivo en octubre, aunque se cobre anticipadamente en septiembre. Consultar un mes antiguo sin copia mensual utiliza la evidencia anterior al cambio, no el último horario programado.

Recepción: las citas regulares futuras incompatibles aparecen en Citas → Conflictos. La secretaria revisa el motivo y decide mantener excepcionalmente, dejar pendiente de reprogramación o cancelar siguiendo el flujo habitual. Guardar un horario no mueve ni cancela citas, no cambia sus estados clínicos y no elimina derechos de recuperación. Una recuperación no se exige en el día semanal del plan original.

Ejemplo: al cambiar de lunes a jueves, la cita del lunes siguiente permanece a la misma hora y con el mismo terapeuta, marcada para revisión. Recepción contacta al paciente y registra su gestión antes de reprogramar. Una recuperación acordada para un martes conserva su derecho y su fecha.

Cambios de reglas e historial

Administración elegirá desde qué mes aplicar una versión. Por defecto será el siguiente. Podrá elegir un mes pasado si no está bloqueado; la versión regirá hasta la siguiente ya registrada.

Un adelanto o cierre vigente de cualquier terapeuta bloquea las reglas de todo ese mes del centro. Si el tramo incluye un mes bloqueado, no se aplicará nada. La pantalla explicará el motivo. Anular formalmente el único pago puede desbloquearlo; no significa que una transferencia bancaria haya sido devuelta.

Antes de confirmar verás el impacto en sesiones, vencimientos, comisiones, ajustes y tareas. Deberás registrar un motivo. Si alguien paga mientras revisas, Lexa verificará nuevamente los bloqueos. El historial permitirá consultar quién cambió una regla, desde cuándo, por qué y cómo se calculó cada período.

Qué verá recepción

El saldo distinguirá sesiones por agendar, recuperaciones pendientes o agendadas, vencidas y datos incompletos. Las tareas conservarán los contactos y respuestas.

Si vence el único pendiente, la tarea se cerrará como Recuperación vencida. Si hay otras sesiones, continuará por ellas. Con una extensión solicitada seguirá Pendiente de autorización; al aprobarla se habilitará nuevamente el seguimiento, conservando su historial.

Ejemplo de contactos y vencimiento: recepción llamó a Ana dos veces y registró sus respuestas. Vence su única recuperación pendiente: la tarea se cierra por vencimiento, conservando ambos contactos. Si queda otra sesión por agendar, continúa por esa sesión. Si hay una solicitud de extensión pendiente, se mantiene el seguimiento de autorización; al aprobarla, se reactiva el seguimiento que corresponda sin borrar lo conversado ni reabrir automáticamente una tarea cerrada manualmente por otro motivo.

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Valores iniciales y confirmación por centro

Todos los centros parten conservando Comportamiento actual si no tienen una versión aplicada. Esto incluye Cognitivo: entrar al editor, revisar una propuesta o desplegar el código no activa retroactivamente el calendario. La política de elegibilidad general y el tratamiento legado de feriados siguen usando los ajustes existentes del centro en ese modo.

Al elegir Calendario efectivo, los valores iniciales son: plazo ilimitado, recalcular vencimientos existentes, plazo que sigue corriendo durante las pausas y comisión de recuperación al importe original. Feriados y vacaciones no generan recuperación por defecto y permiten el pago original; remodelación, cierre y otros motivos generan recuperación y pagan al recuperarse. Cada centro puede modificar estos valores antes de revisar. La siguiente versión ya programada limita el tramo de la propuesta.

La comparación de comisiones muestra importes brutos de citas habilitadas para pago, excluyendo las ya pagadas. Sueldos fijos y ajustes existentes no cambian por esta operación. Si el origen, la recuperación o un movimiento asociado ya se pagó, se bloquea el cambio de reglas; la corrección económica corresponde al historial financiero, sin reescribir el cierre.

Historial → Ver detalle conserva la configuración completa, motivo, autor, vigencia y el impacto revisado. Se guarda además evidencia de las entradas de calendario y tarifas, sin cuerpos de notas clínicas ni conversaciones de tareas. Un horario incompleto permanece explícitamente pendiente, nunca se convierte en cero ni genera alertas nuevas estimadas.