Facturación Electrónica (SII)

Lexa se integra con SimpleFactura para emitir documentos tributarios electrónicos (DTE) ante el SII de Chile. Los servicios de salud son exentos de IVA, por lo que se emiten boletas y facturas exentas.

Tipos de documento soportados

Configuración inicial

1. Ve a Configuración > pestaña Integraciones
2. Busca la card Facturación Electrónica (SII)
3. Activa el toggle Habilitar facturación electrónica
4. Completa los datos:
   • Token de integración de tu cuenta SimpleFactura
   • RUT Emisor (RUT de la empresa registrado en SimpleFactura)
   • Giro (actividad económica, ej: "Servicios de Salud")
   • Nombre Sucursal (como aparece en SimpleFactura)
5. Elige el Tipo DTE por defecto (Boleta Exenta es lo más común)
6. Opcionalmente activa Emisión automática al pagar

Usa el modo Sandbox para pruebas antes de emitir documentos reales.

Cómo emitir un DTE

Modo manual (recomendado para empezar)

1. Desde la agenda, haz clic en la cita > Pagar
2. Registra el pago normalmente en el POS
3. Al confirmar el pago, se abre el modal Pago confirmado con un resumen de la venta (cliente, sucursal, tabla de ítems con descripción / glosa DTE / cantidad / precio / descuento / total, y total destacado) para que verifiques los datos antes de emitir
4. Selecciona el tipo de documento (Boleta Exenta por defecto)
5. Si eliges Factura Exenta, completa los datos del receptor (RUT, razón social, giro)
6. Haz clic en Emitir DTE
7. El sistema muestra el número de folio asignado dentro del mismo modal
8. Puedes Descargar PDF o Enviar por Email desde ahí, o seguir con Nueva venta o Ir al listado

Modo automático

Si activas la opción "Emisión automática al pagar", al confirmar un pago se abre el modal Pago confirmado con el resumen de la venta y la Boleta Exenta se emite automáticamente en segundo plano. Cuando termina, el modal transiciona al panel de resultado con el folio asignado. Si necesitas una Factura Exenta para un caso específico, puedes emitirla desde el listado de ventas.

Emisión desde el listado de ventas

1. Ve a Finanzas > Ventas
2. Las ventas sin DTE muestran el botón de emisión (icono de documento)
3. Haz clic para abrir el formulario de emisión
4. Revisa las glosas del documento si el paciente necesita una descripción específica para reembolso
5. Selecciona tipo y completa los datos si es factura
6. Emitir

Glosa para reembolso

Cada ítem de venta puede tener una glosa DTE distinta de la descripción comercial visible en Lexa. Esta glosa es la que se envía a SimpleFactura para que aparezca en la descripción del documento tributario.

Cuando el ítem proviene de una cita, Lexa sugiere automáticamente una glosa con este formato:

Servicio yyyy-MM-dd HH:mm:ss RUT_Terapeuta Nombre Terapeuta Profesión

Ejemplo:

Terapia ocupacional 2026-04-20 17:30:00 18954093-0 Nicol Celis Terapia ocupacional

La glosa puede editarse en dos momentos:

1. Al crear la venta desde Finanzas > Ventas, en la columna Glosa DTE de cada ítem.
2. Antes de emitir el DTE desde el listado de ventas, dentro del modal de emisión.

Reglas importantes:

• Si se edita la glosa, Lexa la guarda en el ítem de venta para futuras emisiones o notas de crédito.
• Si la glosa queda vacía, Lexa usa la descripción del ítem como respaldo.
• Para citas, la profesión se obtiene desde la primera especialidad configurada en la ficha de la terapeuta.
• El RUT de la terapeuta se obtiene desde el usuario asociado a la terapeuta.
• Si la glosa supera el largo permitido por el nombre de ítem de SimpleFactura, Lexa envía el texto completo como descripción extendida.

Fechas del DTE y períodos del SII

En un DTE conviven tres fechas distintas. Entenderlas evita reparos del SII al emitir boletas con retraso.

La boleta electrónica no tiene un campo "fecha del servicio": para el SII solo importa la FchEmis. La fecha de la atención queda registrada en la glosa, no en el encabezado.

La regla del SII

El SII espera que la FchEmis de una boleta caiga en el mismo período tributario (mes calendario) que su timbre. Si se timbra hoy una boleta cuya fecha de emisión es de un mes anterior, el SII la observa con un reparo:

Fecha Timbre Fuera de Rango Permitido   (código TED-1-647)

• Mismo mes: puedes timbrar hoy una boleta con fecha de un día anterior del mes en curso. ✅ Sin reparo.
• Mes distinto: una boleta de abril timbrada en mayo queda con timbre y emisión en meses diferentes. ⚠️ Aceptada con reparo.

Una boleta aceptada con reparo sigue siendo válida tributariamente — no hay que reemitirla. El reparo es una observación del SII; emitir dentro del mismo mes simplemente la evita. (Otros errores —RUT, glosa, monto— sí pueden hacer que el SII rechace el documento, y ahí sí hay que corregir y reemitir.)

(Las facturas son más flexibles: pueden fecharse en el mes anterior hasta el día 10, según la norma del SII.)

Qué hace Lexa automáticamente

Al emitir una boleta, Lexa ajusta la FchEmis para que nunca quede fuera de período:

• Si la fecha de la venta está dentro del mes en curso, se conserva esa fecha.
• Si la venta es de un mes anterior (emisión tardía), Lexa usa la fecha de hoy como FchEmis, de modo que el timbre y la emisión queden en el mismo mes.

En ambos casos la fecha real de la atención sigue visible en la glosa, así que la trazabilidad del servicio se mantiene aunque la fecha tributaria sea posterior.

Implicancia contable

Cuando una boleta se emite con retraso y ya se cruzó de mes, su ingreso se reconoce en el mes de emisión, no en el mes del servicio. Esto es inevitable: el SII no permite retro-fechar una boleta a un mes ya cerrado. Por eso conviene emitir las boletas el mismo día del servicio, o a más tardar dentro del mismo mes calendario.

Estados de un DTE

Un DTE pasa por varios estados en Lexa. Lo importante: el estado real ante el SII llega de forma diferida. Al emitir, Lexa marca el documento como Aceptado de manera optimista (SimpleFactura confirmó la recepción y asignó folio), y un proceso diario reconcilia ese estado con el veredicto real del SII.

La reemisión NO es automática. Cuando el SII rechaza un documento, Lexa actualiza el estado a Rechazado, avisa al dueño y a recepción (campana de notificaciones) y lo incluye en el resumen diario por correo. La reemisión la haces tú desde Finanzas → Ventas, después de corregir la causa del rechazo (fecha, RUT, glosa, monto, etc.). No se reemite solo, a propósito: así se evita repetir el mismo error y consumir folios de más.

Aceptado con reparos: algunos DTE quedan aceptados con reparos (una observación del SII, p. ej. el timbre de fecha). Son válidos tributariamente y no se reemiten. No se muestran como un estado aparte —figuran como Aceptado— pero se listan en el consolidado diario por correo para que los revises.

Flujo de estados

flowchart TD
    A["Venta creada<br/>(sin DTE)"] -->|Emitir DTE| B{"SimpleFactura<br/>recibe el documento"}
    B -->|Error| A
    B -->|"OK + folio"| C["Aceptado (provisorio)<br/>recibido por SimpleFactura"]

    C -.->|"Reconciliación diaria<br/>consulta al SII"| D{"Veredicto del SII"}
    D -->|Aceptado| C2["Aceptado (confirmado)"]
    D -->|"Aceptado con reparos<br/>(válido · reportado en correo)"| C2
    D -->|Rechazado| F["Rechazado<br/>aviso a dueño y recepción<br/>+ correo · reemitir manual"]
    D -->|"Aún en proceso"| C

    C -->|"Anular + Nota de Crédito"| G["Anulado"]
    C2 -->|"Anular + Nota de Crédito"| G

Resumen diario por correo

La reconciliación corre una vez al día (de madrugada) y, si hay novedades, envía el correo "Estado SII de tus documentos" al correo de la empresa (el configurado en Configuración > Empresa). Si no se emitieron documentos en las últimas 24 horas y no hubo rechazos nuevos, no se envía nada.

El correo trae:

• Aceptados por el SII — cuántos documentos de las últimas 24 horas fueron aceptados.
• Con reparos — de los aceptados, cuáles tienen una observación del SII, con tabla de detalle (documento, paciente, monto y el texto del reparo). Recuerda: son válidos, no se reemiten.
• Rechazados — tabla con los documentos que el SII rechazó y requieren reemisión manual desde Finanzas → Ventas, tras corregir la causa.
• En proceso — documentos que aún no tienen veredicto del SII; aparecerán en un resumen posterior.

Los rechazos, además del correo, generan una notificación en la campana para el dueño y recepción, con acceso directo al listado de ventas filtrado por rechazados.

Consultar un DTE

• En el listado de ventas, la columna DTE muestra el número (ej: BEE-12345)
• Haz clic en Ver detalle de una venta para ver la sección DTE completa: tipo, folio, fecha, estado
• El botón PDF descarga el documento con timbre del SII

Anulación y Nota de Crédito

Cuando anulas una venta que tiene un DTE emitido, el sistema genera automáticamente una Nota de Crédito Electrónica que anula el documento original ante el SII.

El comportamiento depende del switch Emitir Nota de Crédito automáticamente al anular una venta (Configuración → Integraciones → Facturación Electrónica):

• Activado (default): al anular una venta con DTE aceptado se emite la NCE en el mismo paso.
• Desactivado (o si la emisión falla por error de conexión): la venta queda anulada localmente pero sin NC. En el listado de Ventas aparece un badge rojo NC pendiente junto al folio del DTE.

Emitir NC pendiente desde el listado

Si una venta anulada quedó con NC pendiente:

1. Ve a Finanzas → Ventas y busca la fila con el badge NC pendiente.
2. En la columna de acciones, haz clic en el botón rojo Emitir NC.
3. Ingresa el motivo (lo que aparecerá en la NC).
4. Confirma. El sistema emite la Nota de Crédito Electrónica al SII referenciando el folio original y la fila se actualiza con el folio de la NC.

Código SII de sucursal

Cada sucursal puede tener un Código SII asignado. Configúralo en Configuración > Sucursales > Editar > campo Código SII Sucursal. Es opcional y solo necesario si el SII lo requiere.

Folios disponibles

En el Panel del Dueño aparece la card Folios SII Disponibles con el saldo de folios sin uso por cada tipo de DTE configurado para tu RUT en SimpleFactura.

• Los valores coinciden con la sección "Folios restantes" del propio panel de SimpleFactura.
• Se actualizan automáticamente con cache de 30 minutos; el botón de refresh fuerza una nueva consulta.
• Si un tipo de DTE no está habilitado para tu RUT, aparece como —.

Codigo de colores:

Tip: El folio se decrementa cuando emites un DTE. Si emites en cantidad y los Folios disponibles caen a cero, el siguiente DTE fallará. Conviene mantener un colchón de al menos 50 folios.

Uso DTE del mes (consumo del plan)

Junto a los Folios SII en el Panel del Dueño aparece el indicador DTE emitidos este mes.

• Cuenta los DTEs aceptados por el SII vía SimpleFactura desde el día 1 del mes en curso.
• El conteo se calcula localmente desde Lexa (la API de SimpleFactura no expone la cifra "Uso DTE del mes" que ves en el portal web del proveedor).
• Si configuras tu cupo mensual contratado desde Configuración > Facturación Electrónica > Cupo mensual DTE del plan (ej. 2000 para Plan Pyme), la app muestra una barra de progreso X / cupo (%) con código de colores:
  • Verde / azul: bajo 70%
  • Amarillo: 70–89%
  • Rojo: 90% o más → considera ampliar tu plan en SimpleFactura

El cupo es informativo en Lexa — la facturación real corre por SimpleFactura. Si llegas al 100% tu plan podría empezar a cobrar overage según las condiciones de tu contrato; revísalas con tu proveedor.

Cambio de ambiente: Certificación (Sandbox) ↔ Producción

Hay dos capas que deben quedar coordinadas:

1. Capa SII / SimpleFactura (externa)

En el portal de SimpleFactura, dentro de Empresas > Acciones > Cambio de Ambiente S.I.I., eliges entre:

• CERTIFICACIÓN: documentos contra el ambiente de pruebas del SII. Sin valor tributario.
• PRODUCCIÓN: documentos con valor tributario real ante el SII.

Pasar de Certificación a Producción requiere completar el set de pruebas del SII y obtener la autorización formal. Este paso lo gestiona SimpleFactura con tu empresa; Lexa no lo controla y la API no permite cambiarlo programáticamente.

2. Capa Lexa (interna)

En Admin > Configuración > Facturación Electrónica hay un toggle Modo Sandbox:

• Sandbox activado: nuestro código llama al endpoint sandbox de SimpleFactura.
• Sandbox desactivado: nuestro código llama al endpoint de producción.

Pasos recomendados al pasar a producción real

1. En SimpleFactura: confirma que tu empresa esté en PRODUCCIÓN en la columna Ambiente (Empresas > columna Ambiente).
2. En Lexa: Admin > Configuración > Facturación Electrónica, desactiva el switch Modo Sandbox.
3. Emite un DTE de prueba (ej. una boleta de bajo monto) para validar que el folio y el ambiente quedaron correctos.
4. Si quedaste en Sandbox en Lexa pero en SimpleFactura ya estás en Producción, los DTEs no se aceptarán correctamente. Ambas capas tienen que coincidir.

Para empresas nuevas el flujo natural es: crear empresa en SimpleFactura → quedar en Certificación → completar pruebas SII → SimpleFactura cambia el ambiente a Producción → Lexa desactiva Sandbox. Son dos pasos manuales coordinados porque la API de SimpleFactura no expone este toggle.